“为什么要对你亲爱的会长言语这么恶毒啊？”马卡罗夫苦笑起来，他说，“这事情说来话长，以后再提吧，现在我们得问问这群人，这里发生了些什么。”
烟尘散去之后，废墟之中，除了他们这些“妖精的尾巴”的成员，还有一群身着长袍的人，他们畏畏缩缩地聚集在一起，面带恐惧地看着扶寇他们。
随后，从这群人嘴里，他们才知道了事情的前后经过。原来他们都是一批尊奉黑魔法的居民，因为不受光明魔导士待见，于是选择在这个人迹罕至的峡谷建立城镇，并且准备集合全部居民的黑魔法力量，召唤出一只无与伦比的黑暗生物，借以报复光明魔导界。
可是他们失败了，还被这些黑暗生物吞噬，如果不是马卡罗夫解开魔法，他们将会一辈子都被困在怪物的身体里。
纳兹和哈比却不在意这个城镇的事情，反而在这时问起扶寇，他到底去了哪里，怎么会突然出现在这里。
扶寇也没有什么好隐瞒的，就准备一五一十地把所发生的事情从头到尾地向他们说一遍。但是随后他却想起在和两个老怪物签订契约时，他们曾经在契约中加入“
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