虽然对傅作义十分欣赏，但胡卫东不可能在自己军中留下一颗不定时炸弹，因此改编势在必行。而傅作义虽然明知胡卫东的想法，却根本没法拒绝，先是胡卫东不但将原本第35军原来下辖的两个甲种师都扩编成了整编师，还把十五集团军中装备最好、战力最强的孙立人新38师也编入了第35军，使其兵力由3万余人猛增到十万以上，成为实力几乎不逊于十五军的国内第一等强军。傅作义先是个军人，然后才是军阀。而其报国之心始终未息，部队如此大幅度的扩编固然极大地削弱了他对旧部的掌控，傅作义却也愈发得以大展雄才……
其次是胡卫东还以边区所产的二四式半自动步枪、八一式突击步枪普通步兵班每个装备2支长缨1型火箭筒等新式武器装备全面替换了35军之前装备的国械与日械，这样一来傅作义根本就不敢与赤色党翻脸，否则35军连子弹也没得用。但傅作义明知这个问题。却依然无法拒绝，他在部队里的威望再怎么高，若是硬要部下放弃这些先进好用的新装备，继续用以前的老旧武器。只怕35军的将士也会哗变的，毕竟他们可都是身经百战的老兵。都知道好的武器对自己来说意味着什么……
所以傅作义除了跟着赤色党走，
如果，
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